來源: 安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司 閱讀次數(shù): 發(fā)布時間:2019.08.30
經(jīng)安徽省國資委批復(fù),安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司擬于2019年發(fā)行不超過13.5億元的公司債券,現(xiàn)誠邀符合條件的承銷商參加本次比選?,F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、基本情況
(一)項目名稱:2019年安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司公司債券主承銷商服務(wù)項目?! ?/p>
(二)發(fā)行規(guī)模:不超過13.5億元。其中,公開發(fā)行(小公募)不超過3.5億元;非公開發(fā)行不超過10億元。
(三)發(fā)行期限:不超過5年。
(四)發(fā)行計劃:由安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司根據(jù)資金需求狀況,在批文有效期內(nèi)一次或分期發(fā)行。
(五)主承銷商:為提高發(fā)行效率,本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不接受分支機構(gòu)投標(biāo)。
(六)承銷方式:余額包銷。
(七)募集資金用途:用于償還公司債務(wù)或補充流動資金。
二、承銷商基本條件
(一)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(三)具有本次債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力;
(四)具有完成項目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)近三年債券業(yè)務(wù)未被相關(guān)行業(yè)管理部門給予行政處罰(包括給予沒收違法所得、罰款、暫停執(zhí)行部分或全部業(yè)務(wù)、吊銷有關(guān)執(zhí)業(yè)許可證等)。
(七)在2018-2019年最新《證券公司分類評級》中綜合評定級別均在BBB級以上(含BBB級),按規(guī)定與其母公司合并評價的券商可采用合并評價結(jié)果。
三、比選方案要求
(一)資格、資質(zhì)證明文件
1、投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
2、投標(biāo)人承銷資質(zhì)證明文件;
3、法定代表人授權(quán)書;
4、法定代表人及授權(quán)代理人身份證明;
(二)技術(shù)文件
1、投標(biāo)人簡介及競爭優(yōu)勢;
2、承銷業(yè)績
2.1、最近一個年度(2018年)公司債券承銷業(yè)績(包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率;同時應(yīng)提供證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的《2018年證券公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計排名情況(證券承銷業(yè)務(wù))》——“7.2018年度證券公司債券主承銷家數(shù)排名”截屏(以證券公司及其證券類子公司數(shù)據(jù)口徑合并計算為準(zhǔn)));
2.2、 2018年1月1日至2019年6月30日,作為獨立主承銷商,承銷并成功發(fā)行單支債券規(guī)模不低于50億元公司債券(僅包含大公募和小公募公司債券,非公開除外)的承銷經(jīng)驗;(包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率,并注明是否為聯(lián)合主承銷);
2.3、2016年至2018年存在國內(nèi)首單獨立主承且成功發(fā)行某專項或創(chuàng)新類品種公司債券的承銷經(jīng)驗(包括但不限于債券名稱、所在地區(qū)、評級情況、發(fā)行時間、發(fā)行金額、發(fā)行期限、發(fā)行利率,并注明是否為聯(lián)合主承銷);
3、本次公司債券發(fā)行整體服務(wù)方案(包括但不限于發(fā)行方案設(shè)計、發(fā)行工作時間安排、資料審核時間預(yù)計、發(fā)行利率預(yù)測分析、承銷費等相關(guān)費用報價及后續(xù)資金服務(wù));
4、承銷費率報價函;
5、投標(biāo)人安排的本次公司債券承銷及發(fā)行團隊人員構(gòu)成;
6、證監(jiān)會2018年至2019年證券公司分類評價結(jié)果(提供證監(jiān)會網(wǎng)站公布的2018年和2019年證券公司分類評價結(jié)果截屏(根據(jù)規(guī)定與母公司合并評價的,以母公司分類評價結(jié)果為準(zhǔn));
7、其他有利于參選單位加分的印證材料。
四、方案提交
(一)投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊,正本1份,副本4份,如果正本與副本不符,以正本為準(zhǔn)。所有文件需加蓋機構(gòu)公章,密封處加蓋騎縫章;
(二)遞交截止時間:2019年9月2日17:00前當(dāng)面送達,不接受郵遞、郵件等方式。逾期遞交恕不受理,請投標(biāo)人自行把握好時間;
(三)遞交地點:安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業(yè)大廈20樓財務(wù)管理處;
(四)我公司將組建評選小組,在收標(biāo)結(jié)束后擇日統(tǒng)一開封進行評選;
五、發(fā)布公告的媒介
本次比選相關(guān)事項及結(jié)果將在安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司網(wǎng)站(http://www.naukri365.com)發(fā)布。
六、聯(lián)系方式
比選人:安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司
地 址:安徽省合肥市勝利路1366號安徽鹽業(yè)大廈
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0551-65283288
七、特別說明
本次比選結(jié)果最終以中選公告為準(zhǔn),解釋權(quán)歸我公司所有。
附件:安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司2019年公司債券發(fā)行承銷商比選文件
安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司
2019年8月29日